Роснефть намерена 26-28 ноября провести road show евробондов, сообщил Прайм со ссылкой на источник на банковском рынке. Встречи планируются в США и Европе.

Содиректор аналитического отдела Инвесткафе Григорий Бирг и аналитик Юлия Войтович отметили, что "при совершении сделки по покупке 100% ТНК-ВР Роснефть заплатит британской компании $17,1 млрд наличными и 12,84% казначейскими акциями. Консорциуму ААР за 50% компании ТНК-ВР Роснефть должна заплатить $28 млрд. Таким образом, приобретение ТНК-ВР приведет к существенному росту долговой нагрузки Роснефти, так как компании придется занять для совершения сделки около $40-45 млрд.

Часть средств российская госкомпания планирует привлечь в качестве банковских займов. Разместить еврооблигации Роснефть планирует на сумму более чем в $500 млн. Несмотря на рост долговой нагрузки с текущего уровня в 1 до 2,9 после полной консолидации активов ТНК-ВР, спрос на еврооблигации Роснефти может быть довольно высоким.
В настоящее время Роснефти присвоен международным рейтинговым агентством Moody's рейтинг "Baa1" , Standard & Poor's — рейтинг "ВВВ", и Fitch Ratings -рейтинг -"ВВВ-". После объявления о покупке 100% ТНК-ВР агентства Moody's и Fitch поместили рейтинги Роснефти и ТНК-ВР в список на пересмотр с возможным понижением. Однако полагаю, что понижения рейтинга компании ожидать не стоит".

Bigness.ru